Alpes Maritimes (06) : A vendre un groupe indépendant spécialisé dans la data marketing et l'acquisition de clients, générant un chiffre d'affaires consolidé moyen de 5,3 M€ sur les trois derniers exercices pour un EBE moyen de 1,5 M€.
Le groupe s'appuie sur une clientèle de grands comptes établis de longue date (B2B et B2C), répartie sur l'ensemble du territoire national.
Le groupe est structuré autour de trois activités complémentaires, couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur du marketing digital :
- Agence d'édition de data : Constitution, enrichissement et valorisation de bases de données B2B/B2C.
- Agence d'acquisition & performance : Déploiement de campagnes multicanales (emailing, SMS, affiliation, campagnes digitales) orientées performance.
- Plateforme de télémarketing : Qualification et transformation de leads grâce à un dispositif internalisé.
Le groupe détient une base de données propriétaire de plus de 50 millions de contacts (emails et téléphones).
Cet actif stratégique constitue une véritable barrière à l'entrée et représente un levier majeur de création de valeur.
Conditions de cession :
- Cession de 100 % des titres.
- Prix net vendeur : 4 500 000 €, soit 4 662 000 € des honoraires d'agence inclus.
- Les honoraires : 7,2 % TTC du prix net vendeur, partagés à parts égales, soit 162 000 € TTC à la charge de l'acquéreur accompagnement du dirigeant possible.
- Apport minimum recommandé : 1 000 k€.
